Примечание | от автора: Каждый вносит свои изменения по варианту, данным учителкой |
Загрузить архив: | |
Файл: ref-14360.zip (95kb [zip], Скачиваний: 56) скачать |
Часть 1. Оценка целесообразности реализации проекта с помощью критерия чистой приведенной стоимости.
Капитальные вложения - КВ=355 млн. руб.;
Распределение по годам:
0 год – 45% - 159,75 млн. руб.;
1 год – 35% - 124,25 млн. руб.;
2 год – 20% - 71 млн. руб.;
Стоимость основных средств зачисляемых на баланс:
Сбал = КВ/1,2 = 355/1,2 = 296 млн. руб.;
НДСКВ = КВ – Сбал = 355 – 296 =59 млн. руб.;
Рассчитаем выручку:
год |
Q, тыс. ед. |
В, млн. руб. |
Вб/ндс, млн. руб. |
3 |
2 |
356 |
296,67 |
4 |
4 |
712 |
593,33 |
5 |
6 |
1068 |
890,00 |
6 |
8 |
1424 |
1186,67 |
7 |
7 |
1246 |
1038,33 |
8 |
4 |
712 |
593,33 |
В = Цед * Q; Вб/НДС = В/1,2;
Для расчета налогооблагаемой прибыли нужно определить общую сумму издержек, в которую включаются переменные, постоянные издержки и амортизация.
Переменные издержки без НДС составляют:
TVCб/НДС = 74 – 74*6,5/100 = 69,19 тыс. руб./ед.;
Постоянные:
TFCб/НДС = 95 - 95*5/100 = 90,25 млн. руб.;
год |
TVCб/ндс, млн. руб. |
TC, млн. руб. |
Пбал, млн. руб. |
3 |
138,38 |
265,63 |
31,04 |
4 |
276,76 |
404,01 |
189,32 |
5 |
415,14 |
542,39 |
347,61 |
6 |
553,52 |
680,77 |
505,90 |
7 |
484,33 |
611,58 |
426,75 |
8 |
276,76 |
404,01 |
189,32 |
TVCб/НДСi = TFCб/НДС * Qi; TС = TVCб/НДСi + TFCб/НДС + Aм;
Tсл = 8 лет; Aм = Сбал / Tсл = 296/8 = 37 млн. руб.;
Рассчитываем налогооблагаемую прибыль:
Пбал = Вб/НДС – TC;
Налог на прибыль = 24%
год |
Нпр, млн. руб. |
ЧП, млн. руб. |
Сост, млн. руб. |
3 |
7,45 |
23,59 |
258,83 |
4 |
45,44 |
143,89 |
221,83 |
5 |
83,43 |
264,18 |
184,83 |
6 |
121,42 |
384,48 |
147,83 |
7 |
102,42 |
324,33 |
110,83 |
8 |
45,44 |
143,89 |
73,83 |
Нпр = 0,24 * Пбал; ЧП – чистая прибыль = Пбалi– Нпрi; Сост = Сбал – Aм*N, где N – количество лет;
После того как продукция перестает пользоваться спросом, предприятие прекращает производство и продает ненужное оборудование по цене на 14% выше остаточной стоимости.
Цена продажи Цпр9 = Сост 8 * 1,14 = 73,83*1,4 = 84,17 млн. руб.;
Пбал9 = Цпр9 - Сост 8 = 84,17 – 73,83 = 10,34 млн. руб.;
Нпр9 = 0,24 * Пбал9 = 0,24 * 10,34 = 2,48млн. руб.;
ЧП9 = Пбал9 – Нпр9 = 10,34 – 2,48 = 7,86 млн. руб.;
Операционные потоки наличности.
Реализация любого проекта порождает денежные потоки, которые различают не только по размерам, но и по направлениям. В первый год работы операционный поток наличности складывается не только из чистой прибыли и амортизации, но и НДС.
год |
Сi, млн. руб. |
0 |
-159,75 |
1 |
-124,25 |
2 |
-71,00 |
3 |
119,59 |
4 |
180,89 |
5 |
301,18 |
6 |
421,48 |
7 |
361,33 |
8 |
180,89 |
9 |
81,69 |
Первыегоды происходит планомерный отток денежных средств, в третьем году Сi = ЧП + Aм + НДС, следующие 6 лет - Сi = ЧП + Aм; последний – когда реализуется ненужное оборудование - Сi = Цпр9 – Нпр9.
Определение изменений потребностей в оборотном капитале.
Для этого по годам определяем размер необходимого оборотного капитала. Он принимается в % от суммы выручки без НДС. Оборотный капитал – ОК.
год |
ОК, млн. руб. |
|
0 |
0,00 |
0,00 |
1 |
0,00 |
0,00 |
2 |
19,28 |
-19,28 |
3 |
38,57 |
-19,28 |
4 |
77,13 |
-38,57 |
5 |
115,70 |
-38,57 |
6 |
154,27 |
-38,57 |
7 |
134,98 |
19,28 |
8 |
77,13 |
57,85 |
9 |
0,00 |
77,13 |
Во второй год оборотный капитал будет рассчитываться по следующей формуле – ОК1 = 0,5*ОК2; в остальных случаях -ОКi = 0,13*Вб/НДС, где 0,13 – потребность в оборотных средствах в % от объема реализации. ОК9 = 0.
i = ОКi-1 – ОКi.
Совокупные потоки наличности:
а) номинальный – сумма операционных потоков наличности (Сi) и изменений потребностей в оборотных средствах. Фактор времени не учитывается.
Собщi = Сi+ i.
год |
Собщ, млн. руб |
0 |
-159,75 |
1 |
-124,25 |
2 |
-90,28 |
3 |
100,30 |
4 |
142,32 |
5 |
262,62 |
6 |
382,91 |
7 |
380,62 |
8 |
238,74 |
9 |
158,82 |
б) приведенный совокупные поток наличности. Фактор времени учитывается при помощи дисконтирующего фактора DF.
Реальная ставка дисконтирования:
Zp = ((1 + Zn)/(1 + i)) – 1 = ((1 + 0.22)/(1 + 0.12)) - 1 = 0.0892 = 8,92%, где Zn – номинальная ставка дисконтирования = 22%, i – темп инфляции = 12%.
Дисконтирующий фактор времени по годам:
DF = 1/(1 + Zp);
год |
DF |
Собщ*DF, млн. руб |
||
0 |
1,00 |
-159,75 |
||
1 |
0,92 |
-113,99 |
||
2 |
0,84 |
-75,99 |
||
3 |
0,77 |
77,45 |
||
4 |
0,71 |
100,82 |
||
5 |
0,65 |
170,68 |
||
6 |
0,60 |
228,32 |
||
7 |
0,55 |
208,21 |
||
8 |
0,50 |
119,81 |
||
9 |
0,46 |
73,13 |
||
ЧПС= |
628,70 |
|||
Приведенный совокупный поток наличности = Собщi * DFi.
Чистая приведенная стоимость проекта - ЧПС = i * DFi.
ЧПС = 628,7 млн. руб. => данный проект целесообразен для реализации по критерию ЧПС, т.к. ЧПС > 0.
Часть 2. Анализ чувствительности проекта на изменение основных показателей.
Этап 1. Цена уменьшилась на12%.
Цед = 178 * 0,88 = 156,64 тыс. руб.;
ЧПС = 374,87млн. руб.
Этап 2. Ежегодный объем сбыта продукции уменьшился на 11%.
Qn = Qi * 0,89;
год |
Q, тыс. ед. |
3 |
1,8 |
4 |
3,6 |
5 |
5,3 |
6 |
7,1 |
7 |
6,2 |
8 |
3,6 |
ЧПС = 511,22 млн. руб.
Этап 3. Переменные издержки уменьшились на 10%.
Переменные издержки без НДС составляют:
TVCб/НДС = 69,16* 0,9 = 62,24 тыс. руб./ед.;
ЧПС = 755,37 млн. руб.
Этап 4. Постоянные издержки увеличились на 9%.
Постоянные издержки без НДС составляют:
TFCб/НДС = 90,35 * 1,09 = 98,48 тыс. руб./ед.;
ЧПС = 623,84 млн. руб.
Анализ чувствительности проекта.
Изменяемый фактор |
Изменение ЧПС, млн. руб. |
Цена 1%, млн. руб. |
1. Цена |
253,83 |
21,15 |
2. Q |
111,48 |
10,13 |
3. TVC |
126,67 |
12,67 |
4. TFC |
4,86 |
0,54 |
Из таблицы следует, что наиболее существенным фактором при реализации проекта является цена продукции, ее изменение оказывает наибольшее влияние на ЧПС проекта, т.к. цена 1% в этом случае наивысшая; фактор, оказывающий наименьшее влияние – TFC, т.к. цена 1% - наименьшая.
Измерение средней рентабельности, внутренней нормы прибыли и срока возврата инвестиций.
Rср = ЧПср/(Сбал + Сост 8)/2 = 214,06/(296+73,83)/2 = 1,16= 116%
Это очень высокий показатель, означающий, что каждый рубль инвестиций дает прибыль 116 копеек.
Внутренняя норма прибыли (ВНП) определяется графически.
Возьмем несколько точек реальной ставки дисконтирования:
15% |
=1/(1+0,15)^t |
30% |
=1/(1+0,3)^t |
45% |
=1/(1+0,45)^t |
15% 45%
год |
DF |
Собщ*DF, млн. руб |
Собщ, млн. руб |
DF |
Собщ*DF, млн. руб |
Собщ, млн. руб |
|
0 |
1,00 |
-159,75 |
-159,75 |
1,00 |
-159,75 |
-159,75 |
|
1 |
0,87 |
-108,04 |
-124,25 |
0,77 |
-95,58 |
-124,25 |
|
2 |
0,76 |
-68,26 |
-90,28 |
0,59 |
-53,42 |
-90,28 |
|
3 |
0,66 |
65,95 |
100,30 |
0,46 |
45,65 |
100,30 |
|
4 |
0,57 |
81,37 |
142,32 |
0,35 |
49,83 |
142,32 |
|
5 |
0,50 |
130,57 |
262,62 |
0,27 |
70,73 |
262,62 |
|
6 |
0,43 |
165,54 |
382,91 |
0,21 |
79,33 |
382,91 |
|
7 |
0,38 |
143,09 |
380,62 |
0,16 |
60,66 |
380,62 |
|
8 |
0,33 |
78,04 |
238,74 |
0,12 |
29,27 |
238,74 |
|
9 |
0,46 |
73,13 |
158,82 |
0,09 |
14,98 |
158,82 |
|
ЧПС= |
401,63 |
ЧПС= |
41,70 |
||||
год |
DF |
Собщ*DF, млн. руб |
Собщ, млн. руб |
||||
0 |
1,00 |
-159,75 |
-159,75 |
||||
1 |
0,69 |
-85,69 |
-124,25 |
||||
2 |
0,48 |
-42,94 |
-90,28 |
||||
3 |
0,33 |
32,90 |
100,30 |
||||
4 |
0,23 |
32,20 |
142,32 |
||||
5 |
0,16 |
40,97 |
262,62 |
||||
6 |
0,11 |
41,20 |
382,91 |
||||
7 |
0,07 |
28,24 |
380,62 |
||||
8 |
0,05 |
12,22 |
238,74 |
||||
9 |
0,04 |
5,61 |
158,82 |
||||
ЧПС= |
-95,05 |
-17,87 |
Получаем точку ВНП = 33%.
Срок возврата инвестиций. Определяется графическим способом.
год |
Собщ, млн. руб. |
0 |
0,00 |
1 |
0,00 |
2 |
0,00 |
3 |
100,30 |
4 |
142,32 |
5 |
262,62 |
6 |
382,91 |
7 |
380,62 |
8 |
238,74 |
9 |
158,82 |
Берутся только годы производства. Из графика следует, что сделанные инвестиции полностью погасятся через 5 лет 10 месяцев – с момента их освоения или через 3 года 10 месяцев с момента запуска производства.
Определение критического объема производства. Определяется графически при сопоставлении полученной выручкипроизведенных затрат.
Q, тыс. ед. |
В б/НДС, млн. руб. |
TVC, млн. руб. |
TFC, млн.руб. |
Ам, млн. руб. |
TC, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
90,25 |
37 |
127,25 |
4 |
593,33 |
276,76 |
90,25 |
37 |
404,01 |
6 |
1186,67 |
553,52 |
90,25 |
37 |
680,77 |
Из графика следует, что критическим является размер производства в 1,5 тыс. ед., производство меньшего количества продукции не покрывает издержки.
Оценка возможностей возврата кредита.
50% - собственный капитал = 177,5млн. руб.
0 год - 45% = 159,75(соб)
1 год - 35% = 124,25 из которых 17,5 собственные
2 год - 20% = 71(кредит) млн.руб
Показатели по годам, |
Годы |
|||||||||
млн. руб. |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Остаток кредита на конец года |
0 |
106,5 |
177,5 |
118,33 |
59,17 |
|||||
2. Возврат кредита |
- |
- |
0 |
59,17 |
59,17 |
59,17 |
||||
3. Процент за использование кредита(19,5) |
0,00 |
21,30 |
35,50 |
23,67 |
11,83 |
|||||
4. Общая сумма выплат банку |
0,00 |
21,30 |
35,50 |
82,84 |
71,00 |
59,17 |
269,81 |
|||
5. Совокупный поток наличности |
- |
- |
100,30 |
142,32 |
262,62 |
505,24 |